Notre démarche structurée
Une approche claire et transparente pour votre analyse
Nous appliquons une méthodologie rigoureuse qui assure la cohérence, l’impartialité et la pertinence de chaque diagnostic réalisé. Notre priorité est de vous accompagner dans la compréhension de votre situation concrète.
L’équipe en charge de l’analyse
Des analystes expérimentés à votre écoute
Paul Lefebvre
Analyste principal
Spécialité
Allocation d’actifs
Compétences
Paul bénéficie de vingt ans d’expérience dans l’analyse patrimoniale pour des clients exigeants, en mettant l’accent sur la rigueur, la confidentialité et la pédagogie.
Claire Martin
Analyste senior
Spécialité
Répartition patrimoniale
Compétences
Claire accompagne particuliers et professionnels pour des analyses personnalisées, garantissant la neutralité et un haut niveau d’exigence éthique.
Rachid Benyamina
Analyste junior
Spécialité
Diversification
Compétences
Rachid s’investit dans le suivi des portefeuilles et la production de rapport détaillé pour mieux répondre aux attentes des clients dans toute la France.
Julie Carpentier
Consultante associée
Spécialité
Optimisation fiscale
Compétences
Julie intervient auprès d’une clientèle variée, veillant à adapter chaque mission au contexte fiscal et patrimonial spécifique.
Processus d’analyse détaillé
Chaque étape vise à garantir une évaluation juste, transparente et adaptée à votre profil
Échange initial confidentiel
Un rendez-vous est convenu pour comprendre votre profil patrimonial, vos attentes, vos contraintes et votre horizon d’investissement. L’objectif est de garantir que l’analyse corresponde pleinement à vos besoins.
Durée variable selon la complexité.
Collecte et consolidation des données
Nous recueillons et vérifions l’ensemble des documents liés à vos avoirs afin d’obtenir une vision complète et fiable de votre situation, ce qui permet d’éviter toute omission ou appréciation erronée.
Respect strict de la confidentialité des informations.
Analyse approfondie des allocations
Chaque ligne du portefeuille est étudiée selon des critères objectifs (diversification, risque, adéquation avec vos objectifs personnels).
Méthodologie éprouvée et audits multiples.
Analyse : notre accompagnement comparé
Découvrez comment notre démarche se différencie d’une analyse classique réalisée en agence ou en ligne
| Spécificités évaluées | nerazylionqa | Agence standard | Service en ligne |
|---|---|---|---|
| Évaluation personnalisée et argumentée | Incluse | Parfois | Non |
| Conseil impartial sans conflit d’intérêts | Toujours | Parfois | Non |
| Rapports détaillés et structurés | Oui | Oui | Non |
| Confidentialité respectée | Oui | Oui | Variable |
| Méthodologie transparente | Oui | Variable | Non |